远洋集团（3377.HK）与境外债务抓有东说念主之间的博弈仍在进行中。

　　近日，远洋集团接连发布公告称，此前于7月18日公布的境外债务重组有筹办，已获取债权东说念主小组中的A组超75%债务抓有东说念主加入。

　　《中国计算报》记者了解到，面临现时销售端下滑态势，房地产商场仍是存在较大挑战，在此情况下，远洋集团本年以来抓续推动化解债务风险，并进步物业开发项筹办托付回款。

　　A组超75%债务抓有东说念主加入

　　9月10日，远洋集团发布境外债务重组的线路，终局公告日，A组超75%债务抓有东说念主已加入重组复旧左券。

　　据了解，本年7月18日，远洋集团曾发布公告称，已认真获取境外银团和洽委员会成员对境外债务重组有筹办主要条件的情愿。

　　此和洽委员会指现存银团贷款东说念主的和洽委员会，成员所抓债务占境外银团贷款及同质双边贷款本金总和的约50%。

　　字据公告，远洋集团给出的境外债务重组有筹办限度涵盖现存银团贷款、现存双边贷款及现存单子，未偿还本金总和约为56.36亿好意思元。

　　其中，银团贷款和双边贷款本金金额为130.4673亿港元外加2.4975亿好意思元。按照7月18日公告中1.00好意思元按7.82港元的固定汇率折算，该部分本金约为19.18亿好意思元。上述和洽委员会成员所占本金约9.59亿好意思元。

　　据了解，重组有筹办将为债权东说念主提供两类债务器具：一是新债务，二是强制可诊疗债券或新的永续债。其中，远洋集团将面向债权东说念主刊行22亿好意思元新债，主要包括新贷款和新单子。新债务将在重组文献奏效的第三年起缓缓偿还，将按年利率3%每半年支付一次现款利息。

　　远洋集团为新债务提供了全面增信，包括以抓有的远洋就业股份作典质，以及多项境外金钱的抵质押或其他面貌的增信、拟新增加家景外主体担保、提供多个境内金钱的收益权增信、多笔大额应收款和股权长投的收益权增信。

　　此外，关于剩余债务金额，债权东说念主可置换为两年期无息强制可转债，或聘用新永续债行为替代项。关于新永续证券，应计分拨率先为每年1%，每半年支付，分拨率每36个月按每年1%递加，最高分拨率为每年5%。

　　远洋集团强调，重组有筹办的假想旨在最大化债权东说念主的回收率，并基于专科第三方计帐分析师的模拟计帐分析成果进行对价分配。在7月18日的公告中，其示意已有债权东说念主签署重组复旧左券。

　　据了解，由于波及的好意思元债券受英公法律统辖，远洋集团聘用禁受“英国重组谋划”激动重组。字据该谋划，若重组有筹办被以为刚正且能提供更优的回收率，只需获取一个组别75%金额的债权东说念主情愿，法院即可裁定有筹办通过。

　　不外，该重组有筹办也受到部分境外债权东说念主的质疑和反对，8月29日，远洋集团在港股商场出现异动，盘中跌幅接近7%。据了解，这或与境外债权东说念主的行动干系，字据中国香港媒体报说念，这些债权东说念主但愿对远洋集团的重组有筹办进行修改，以更好地保护他们的权利。如果远洋集团不接受这些修改建议，则他们可能会采用法律时代，要求法院对远洋集团进行清盘。

　　而在此之前，本年6月27日，远洋集团就曾收到好意思国纽约梅隆银行伦敦分行向香港高档法院冷漠的清盘呈请。缘故为远洋集团全资附属公司远洋地产宝财IV有限公司曾刊行过一笔4亿好意思元、利率3.25%、2026年到期的单子，未能在规按期限内偿还本息。而行为母公司，远洋集团曾为其提供担保。

　　9月11日，香港高档法院就针对远洋集团拿起的清盘呈请进行法庭聆讯。此外，有新的投资东说念主引导信赖东说念主递交清盘呈请，法律群众亦指出其他债权东说念主有权加入现存清盘呈请。字据远洋集团9月11日发布的公告，香港高档法院将呈请聆讯展期至9月23日。

　　远洋集团示意，为促进更多债权东说念主参与，集团决定将基本情愿用度的截止时分从原定的9月10日下昼5时延至9月24日下昼5时，为尚未决定的债务器具抓有东说念主留出罕见审查及加入时分。

　　当今，远洋集团未公布B、C、D组加入重组复旧左券的比例，记者就其他境外债务抓有东说念主当今关于重组谋划的复旧情况商量远洋集团方面，对方示意暂以公告为准。

　　仍以化债责任为重

　　字据8月28日发布的中期事迹论说，上半年，远洋集团左券销售总和为183.3亿元，同比下跌49%；贸易额为133.13亿元，较前年同时下跌36%。终局论说期末，公司领有东说念主应占损失为53.82亿元，损失同比减少71%；每股基本及摊薄损失为0.707元。

　　远洋集团示意，上半年录得损失减少主如果由于对物业神气计提的减值拨备减少；及分占合作企业和联营公司的损失减少。

　　分业务来看，物业开发业务贸易额约占远洋集团总贸易额的77%。本年上半年，该项业求达成103亿元营收，同比减少41%。

　　上半年，远洋集团偏执合作企业和联营公司的左券销售总和为183.30亿元，较2023年同时下跌约49%；销售楼面面积下跌约45%至151.41万闲居米。

　　远洋集团处分层阐发称，平均销售价钱下跌主如果因为上半年国内房地产商场复苏不足预期，合座销售价钱下行。此外，集团售价较高的一线城市神气新盘开售较少。

　　土储方面，终局2024年6月30日，远洋集团地皮储备为3413.9万闲居米，地皮储备应占权利部分为1798.3万闲居米。其中，来自北京区域、环渤海区域的地皮储备占总地皮储备的27.15%、22.19%，所有达49.34%，地皮储备仍相对聚拢。

　　据中报败露，终局6月底，远洋集团假贷总和为966.69亿元，净假贷比率约650%，而上年末为438%。其中，一年内到期的贷款占比达61%至587.13亿元；一至两年到期的贷款为120.64亿元，占比12%。

　　公司对此示意，净假贷比率飞腾主如果由于本年上半年国内房地产商场仍然处于深度诊疗中，受合座销售回款减少、金钱出售逶迤、行业融资环境严峻等顶点身分类似的影响，导致合座行业利润被侵蚀，资金回笼速率仍然较慢，使净假贷比率飞腾。

　　至论说期末，包括现款及现款等价物，以及受适度银行入款等，远洋集团现款资源总和所有47.09亿元，流动比率为1.02倍。

　　据了解，本年以来，远洋集团仍在抓续开展流动性风险化解责任。6月7日，远洋集团曾发布公告称，拟将所抓的北京颐堤港二期神气沿路股权出售予大股东中国东说念主寿（601628.SH、02628.HK）以及合作方太古地产（01972.HK），交游总代价约40亿元。

　　远洋集团预测短期内房地产商场步地仍是存在较大挑战j9九游会真人，行业风险抓续出清。公司会络续化解债务风险，并进步物业开发项筹办托付回款，改善净假贷比率。